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运营商财经网 廖有利/文
3月18日晚间，阳光城发布《阳光城集团股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》公告披露，其将发行总额为15亿元的债卷。具体如下：
一、债券全称
债券全称：阳光城集团股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。简称：19 阳城01；债券代码：112859。
二、债券发行规模
本期债券发行规模为15 亿元。
三、债券发行批准机关及文号
本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1042 号”文核准公开发行。
四、债券的发行方式及发行对象
本期债券面向《管理办法》规定的合格机构投资者公开发行，采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式，由主承销商根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行；发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的合格机构投资者。
五、债券发行的主承销商
本期债券牵头主承销商为中泰证券股份有限公司，联席主承销商为中山证券有限责任公司、中信证券股份有限公司和东亚前海证券有限责任公司。
六、债券面额及发行价格本期债券面值100 元，平价发行。
七、债券存续期限
本期债券期限为3 年，附第2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
八、债券年利率、计息方式和还本付息方式
1、债券利率及确定方式：本期债券票面利率由发行人与主承销商通过面向网下合格机构投资者询价协商确定，最终票面利率为7.50%。
2、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
3、起息日：2019 年2 月28 日。
（责任编辑:廖有利）
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